Creación de presupuestos en aliquo para generar una venta y poder indicar a los clientes el importe de su compra.
Nos vamos a inicio, buscamos la pestaña de Ventas y una vez dentro tenemos varias casillas, nos vamos a la casilla de presupuestos y accedemos a esta casilla.
Para crearlo tendremos que dar a la pestaña de +Añadir.
Una vez dentro seleccionamos al cliente que le vamos a realizar el presupuesto, si es un cliente nuevo y no le queremos dar de alta seleccionamos el usuario publico para poder realizar el presupuesto, cada usuario en el presupuesto tendrá asignada su tarifa particular.
Una vez dentro seleccionamos al cliente que vamos a realizar el pedido y tenemos que tener en cuenta todas las pestañas a rellenar.
Principal
Cosas a tener en cuenta – indicar el cliente – dentro de las lineas tenemos las opciones de Articulo y Comentario – Referencia y Descripción son campos para rellenar según sean necesario.
Articulo.: Campo de los artículos que tenemos en stock.
Comentario.: Lo utilizaremos para añadir comentarios en un presupuesto.
Referencia.. Este campo pondremos la referencia indicada por el cliente o la referencia del pedido de la web (Este ultimo es automático).
Descripción.: Lo podemos utilizar para indicar alguna descripción del pedido.
Dirección de entrega
Facturación
Datos de entrega.
Transporte.
En la zona de abajo del pedido temporalmente tenemos que poner el importe de trasporte por que no tenemos realizado el desarrollo de calculo automático.
Agentes Comerciales
Observaciones
Indicaremos todas las observaciones internas que tenga el presupuesto, pedido.
En este momento meteremos en el presupuesto los artículos que le vamos a ofrecer y le podremos indicar el precio del presupuesto al cliente. *El presupuesto no reserva material es simplemente un presupuesto.
Una vez creado el presupuesto, dependiendo lo que nos indique el cliente se aceptara y se pasara a pedido o se cerrara si no lo quiere o se dejara durante una semana para que el cliente nos pueda llamar e indicarnos que lo quiere o no lo quiere, el motivo de hacer presupuestos es saber que gestiona cada comercial y cuando presupuestos salen a delante y cuantos se anulan y así podremos tener un mayor control.